青藏高原东南部草原深处，国营羊场的一级种羊放牧工人加布夫妇，一直为孤僻的儿子旦增忧心忡忡，儿子却和意外生出的黑羊羔一起成长，四年时间一晃而过。到1999年秋天，加布希望遵照传统，为14岁的儿子许配婚事，并将他培养成自己的牧羊传承人，这时却接到上面的通知，儿子必须送去上学。旦增不得不与黑羊告别，各自奔赴未知的命运。