保罗是世界上第一位穿梭外交家，往返于地中海各地传播新的信仰，他最初于大数开始传教，他是一名严厉的法利赛犹太人，循规蹈矩忍辱负重，同时激烈反对耶苏、祂的教导与追随者。据使徒行传记载，有一回保罗前往大马士革追捕耶稣的信仰者，突然出现了一百八十度的大转变。本节目将深入探究这场人生大转变的过程与细节。当保罗改变信仰追随耶稣之后，他加入彼得与雅各布的传道团，然而当保罗坚持认为耶稣的福音不应限于犹太人，也该向非犹太人传道时，他受到了强烈的抨击。节目中利用计算机动画重建耶路撒冷，而传教对象的争议导致保罗开向非犹太人传播福音，他在地中海各地进行五次的传道之旅，足迹遍及一万两千哩远。