从远处蹦蹦跳跳是来欢快的马车，车上载着一架风琴。这是米奇大型公路表演秀的宣传车，我们的米奇坐在车尾弹着风琴，美妙的乐曲弥漫在小镇各个角落。镇上的小动物一路尾随，满心渴望一场快乐的歌舞秀。它们闻歌起舞，兀自陶醉其中。农舍的牛栏内，快乐的母牛小姐跳起双人舞；晾衣绳上的毛衣和内裤也受到鼓舞，踏起了欢快的节拍。米奇的演奏还在继续，他忠实小马则在一旁进行打击乐伴奏，连牙齿都成了演奏乐器。 　　演出正式开始，米老鼠盛装出场，将手提箱变成三角钢琴，以令人咋舌的杂技技巧演奏了一段轻快的爵士乐……