1983年尤利娅·莫罗佐娃在列宁格勒大学学习外语，热爱体育运动，甚至没有想到在不久的将来她将不得不在克格勃工作。她与美国间谍吉姆·惠勒的已故妻子非常相似，后者来到列宁格勒会见在秘密研究所工作的特工。由沃洛霍夫领导的反情报官员正在开始一场复杂的间谍活动，旨在识别国防工业中的“内奸”。为此，他们计划将尤利娅引入美国人的核心圈子，希望他上钩。