一次偶然中，青年军官卡尔（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）邂逅了美丽的女子塔尼亚（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）。塔尼亚的风韵和神秘深深的吸引了卡尔的注意，令他深陷情网之中无法自拔。之后，卡尔前往柏林执行任务，在此期间意外的得知塔尼亚的真实身份竟然是正在遭到通缉的俄国间谍。 　　很快，卡尔就因为泄露了情报而遭到了逮捕，只有他的好友埃里克（爱德华·康奈利 Edward Connelly 饰）知道他是无辜的。在埃里克的帮助下，卡尔越狱前往华沙寻找塔尼亚，这个世界上只有塔尼亚一人能够还他清白。实际上，塔尼亚早就已经厌倦了整天提心吊胆的双重生活，而且她也深深的爱着卡尔。