抗战初期，军官谭世宁因故杀妻后潜逃南京，并被军统发展为地下特工。后谭取得日方信任不断将情报传递出来。三年后，一个意外使日特务头子开始怀疑谭，委派手下潜入重庆调查谭的底细。军统特工顾知非受命应对。同样潜伏在日军内部的中共特工徐耀祖多年来通过种种迹象推测，国民党方面存在一个能够掌握日方情报的高级卧底。同时，中共情报领导通过顾知非当年同窗、八路军参谋项童霄了解到，顾是一个正直的爱国军人，有发展成内线的潜力。为了争取谭顾二人为我所用，中共派出项童霄协助顾知非，帮助谭躲避日方的调查。眼看大功告成，顾却被军统突然调离，事件的发展也越发扑朔迷离。执着寻求真相的顾险遭不测，幸被项所救，一个惊天阴谋浮出水面。