华灯初上的夜晚，在一座现代化的大都市内，市中央耸立着装修考究的大剧院。当晚剧院即将举行盛大的演出，剧院方特别请到了闻名世界的歌剧演唱家波齐尼。休息室中，波齐尼正做着演出前的练习，这是一个魔术师不请而至，他希望能借一方之地演出。为了证明自己的实力，魔术师变了几个精彩的戏法，但是剧院方根本不为所动，反而直接将他扔了出去。魔术师气氛非常，同时也有一些失落，不过他很快想出一个办法，那就是在演出开始的时候偷偷和指挥掉包。 　　完全没发现异样的波齐尼开始演唱，而魔术师开始用各种魔术戏耍这位歌唱家，这可是你从没看过的精彩演出……