根据侦探小说鼻祖美国大作家爱伦坡的著名小说改编。江湖棋人带着他的“机械棋手”走遍整个欧洲与人下棋，他们来到马埃泽尔，一农场主留住了他们摆开了棋场，“机械棋手”百战百胜。然而在与农场主妻子苏菲下棋时，却把苏菲颈部抓伤。原来机械棋人并非机械的智慧，而是藏在机械底下的小矮人所为，小矮人把秘密都告诉了苏菲，苏菲对长期被关在箱子里的小矮人表示同情。农场主请来一位将军与“机械棋手”下棋，不料“机械棋手”掏出手枪将美丽的苏菲和自己的主人江湖棋人打死，小矮人也同归于尽。