影片讲述了一位墨西哥酒鬼医生的故事。他怀念青春，向往死亡。然而在醉酒后的幻觉里，他在各位病人身上见证了神迹，因此被上帝点醒，与过去的自己和解。 　　这部影片根据苏珊·皮特的一组漫画改编，由她的儿子布鲁·克兰宁担任编剧。影片中奇幻绚丽的景观的制作过程比前两部短片更为复杂。这也是苏珊·皮特的作品中首次出现专业配音演员。