在夏之国，英俊的Valemon国王拒绝与魔女Witch成婚。老羞成怒的魔女给国王下了咒语，使他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的途中，Valemon爱上了美丽的公主，公主能从王子可怕的外表看到他善良的内心。最后，他们一起回到夏之国，与魔女Witch展开一场恶斗……