在一个远离喧嚣都市、风景秀丽的山间小镇，人们过着宁静幸福的生活。阳光明媚的日子里，红发女孩正在晾衣服，这时一个男人走了过来，他操持着手中的铁丝，魔术般地变出了一只小狗，逗得女孩格外开心。他自称线先生，灵巧的双手能变幻出各种各样有趣的图形，夜晚，线先生在村庄中心制起幕布，利用灯影效果以及灵巧的编排讲述了一个又一个有趣好玩的故事。他的把戏吸引了越来越多的观众，在这一过程中，红发女孩帮了他不少的忙，两人之间的感情日益加深，最终结为夫妇。 　　这一天，一个商人来到村庄，邀请线先生前往都市中心的大剧院表演。无法抑制渴望成名的心愿，在一个宁静的夜晚，线先生悄悄离开熟睡的妻子，踏上了一段无法回头的寻梦之旅……