九一八事变后的北满。小学教员梁丹因拒绝使用日本课本，被判往边境林场服苦役，幸得反日胡子乔山东所救，跟着乔山东学了一身好本领，并与杨花肠儿、古一风结拜为兄弟。乔山东被藤田的开拓团追杀，临死前将心爱战马“悍马”和小女儿乔曼托付给梁丹。七年后。梁丹和古一风潜入方正县，寻找杨花肠儿，却被鬼子围困，危急之际杨花肠儿终于幡然醒悟，这时火狐狸赶到，将梁丹和杨花肠儿救走，古一风被捕。梁丹组织人手杀入方正县，救走古一风，但他不知道的是，野心勃勃的古一风已经投靠了藤田。古一风控制了梁丹留下的队伍，配合藤田到处绞杀抗日势力。东北抗联总部命令独立团攻打方正县城，配合热河战场，梁丹冒险潜回方正县城，乔曼为了保护梁丹，在战斗中牺牲。击毙藤田后，梁丹骑悍马护送顾菲去南满，完成寻找“资源图”的任务。