天正9年、織田信長（藤田まこと）の身辺を案じた羽柴秀吉（片岡鶴太郎）は、影武者を作ることを思い付き、千利休（米倉斉加年）に依頼する。利休は信長に姿形がそっくりな瓜売りの行商人・左平（藤田まこと＝二役）を見つけだす。無学で臆病な左平は当然これを固辞するが、母と娘を人質に取られ、巨額の報酬についに説得され、影武者修業を始める。信長、秀吉、寧々（沢田亜矢子）、武術を仕込む甲賀者の黒蜘蛛（根津甚八）の4人以外にはこの秘密は明かされなかったが、織田家法要の席で、鷹狩りに出かけてしまった信長の代わりに、左平は信長の妻・濃姫（名取裕子）に接することになる……。