天正年间，丰臣秀吉（竹中直人 饰）任命小姓亲信佐佐成政（石橋蓮司 饰）出任肥后大名。此时的肥后地方势力为数众多，且以血缘为纽带团结一心。出于军事和政治方面的考虑，秀吉对肥后采取较为宽松的安抚政策。然而成政出于某种目的，违背了秀吉对肥后的特殊政策，引起地方势力的强烈不满，最终在天正15年引发“下克上”的“国衆一揆”（地方势力反抗上层统治者的行动）。
肥后的动乱令秀吉甚为愤怒，他调动九州、四国等各国大名总计约一万人的大军前往肥后救援。经过连番镇压，以和仁一族为首的国众军带着仅余的九百多人拒守田中城，与丰臣大军展开最后的殊死对抗……
