保罗（格里菲斯·琼斯 Griffith Jones 饰）是一名经验丰富的医生，在一次度假中，保罗在钓鱼的时候不慎落入了海里，当他醒过来时，眼前出现了一条美丽的美人鱼（乔姬·韦瑟斯 Googie Withers 饰）。原来，正是这条美人鱼救了保罗的命，不仅如此，她还将保罗带到了她所居住的洞穴中。 　　在休养好身体之后，保罗想要离开回归正常生活，但是美人鱼不肯放保罗走，她对保罗生活的人类世界产生了异常浓厚的兴趣。无奈之下，保罗只得答应美人鱼，将她乔装打扮成下半身不遂的残疾人，让她坐在轮椅上带她回伦敦。