浜野产业副社长新井修（速水亮 饰）乘坐卧铺特快“夕鹤”列车出差去往青森，原本社长浜野令子（竹井みどり 饰）应与他同行，但却没有出现在列车上，一个中年美女拿着原本属于社长那个铺位的车票上了车。列车抵达盛冈站时，梦中醒来的新井发现女人已下车，而她的铺位上居然躺着被刀刺死的浜野令子的尸体。 　　十津川警部（小野寺昭 饰）和龟井刑警（室田日出男 饰）接警，问询了浜野令子的妹夫、公司常务董事冈田后，开始通缉四处逃窜的新井，新井打电话告诉十津川，犯人是那个神秘女人，自己是被陷害了。然而在令子葬礼那天，在停车场的车里，发现了氰化钾中毒而死的新井，而那个神秘女人也曾被目击到从葬礼门口匆匆离去……