朝見広志（武田鉄矢）は円谷プロに入って20年近くぬいぐるみの怪獣を作り、その動きを研究し続けてきた特撮班の操演係。ウルトラマンシリーズを手がけてきたベテランの彼は現在、円谷プロで新作映画「オールウルトラマン対怪獣軍団」の制作をしていく。そのスタジオに、近所に住む小学生・徹（池田貴尉）が撮影を見せてくれと入ってきた。徹は熱烈なウルトラマンファン。広志は、徹の母・佑子（高橋恵子）と十数年前にスタジオで会って知り合いだった。ある日、新作映画の制作に異変が起こった。日本国内だけでなく国際的に通用する映画にするため、ぬいぐるみの怪獣に代わり、大幅にCGが取り入れるというのだ。広志は特撮のスタッフを外され、事業部に移ることになり…。