金田一耕助(古谷一行)は、都会を逃れ憩いを求めて鬼首村にやってきた。岡山県の山深い鬼首村にグラマー歌手・大空ゆかり(夏目雅子)か帰ってくるという。静かな湯治場はその歓迎ムード。しかし、この村には20数年前、詐欺師・恩田幾三によって青池リカ(佐藤友美)の夫・源治郎が殺され、恩田の失踪とともに迷宮入りになっている事件があった。ゆかりの帰省騒ぎに乗じたかのように村には謎めいた出来事が続き、やがて村の娘が次々と殺されていく。しかも、その死にざまが、昔からこの村に伝わる手毬唄の歌詞通りという不気味さ。そして、恩田という男に関わる錯綜した女性関係が浮かび上がり、事件の謎は一層深まっていく。金田一は、またしても陰惨な事件に巻き込まれる…。 　　放送：1977 8月27日～10月1日