「応天門の変」「おけちみゃく」などの時代劇や「蜘蛛の糸」「斜陽」などの文芸作品を多数手がけてきた秋原北胤監督が、剣豪・柳生石舟斎と忍びの者である服部半蔵の戦いを描いたアクション時代劇。豊臣秀吉の太閤検地によって隠田を摘発され、領地を失った柳生一族は住む地を追われた。柳生石舟斎は新陰流を絶やさぬようにと小さな村に質素な道場を創設するが、そのことを聞きつけた徳川家康から、石舟斎の「無刀取り」の腕前を見てみたいと接見を望む書簡が届く。この接見が没落した一族にとっての好機になると考えた柳生宗矩は、父・石舟斎を説得。石舟斎は家康に会うことを決意する。一方、家康が石舟斎と接見すると知った秀吉は怒り、すぐに石舟斎を抹殺するよう命じ、服部半蔵が石舟斎抹殺を実行することとなる。松平健が柳生石舟斎、狂言師の和泉元彌が服部半蔵を演じた。