男孩查理（卡式录音机）喜欢上了住在同一公寓的女孩（CD播放机），他每天站在门口，等待着女孩经过，虽然准备了诸多话语（录音带），但面对女孩时经常过于羞涩而说不出口。他对女孩的爱悄悄滋长，然而始终不曾开花结果。 　　苦恼的查理找到上了岁数的邻居（留声机），寻求他的帮助。老人默默地拿出一张唱片，为查理准备了一首求爱之曲…… 　　本片荣获2004年阿内西国际动画电影节费比西奖、2003年澳大利亚电影学院奖最佳音效、2004年芝加哥国际电影节最佳动画短片奖。