朱益华、青华兄妹到片场拍戏,遇上扮演魔术师的严俊,俊戏言自己甚么都能变,令兄妹俩迷不已。回家后两人同作一梦,见俊向他们细说电影艺术,又使戏法令多位大明星为他们高歌。