乌鸡国常有旱灾，僧运不佳，道家求雨有术，故国王及臣民均信道欺僧。终南山老道系文殊菩萨座下青毛狮子所变，被国王封为国师，却又将国王谋害取而代之。唐僧师徒来到乌鸡国，发现信道欺僧的情况，欲设法改变。夜宿宝林寺，国王冤魂向唐僧求助，唐僧便让孙悟空为国王报仇降妖。捞取国王遗骸后，孙悟空向太上老君求得仙丹将国王救活。妖道事情败露，与孙悟空打斗，文殊菩萨前来将其收服。国王重回宫中，百官与众僧夹道相送唐僧师徒西行。