从小被人遗弃的姚曳与当地的老腔老艺人相依为命，由于爷爷的特殊身份使得姚曳从小就对老腔这门艺术形式耳濡目染，儿时的姚曳经常与爷爷奔走在各个演出现场，膝下并无儿女的爷爷为了不让祖上百年传下的戏曲失传，并开始对儿时的姚曳进行戏曲手艺的言传身教，儿童贪玩的天性让爷爷与姚曳在学习戏曲的日子里总是充满了对抗……