美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。