业余工程师和他的仆人约翰拜访炼金师，希望从他那里获得法术以环游世界。魔鬼假扮的炼金师（Georges Méliès 乔治•梅里爱 饰）给他们可以幻化万物的魔法珍珠，条件是必须出卖灵魂作为交换。两人不以为然，拿着珍珠径自离去，此举惹怒魔鬼，率领自己的随从尾随其后。 　　工程师和约翰将行李箱变成火车，带着家人出发。魔鬼施展魔法，一路给他们制造不少麻烦。最后只剩下工程师和约翰狼狈前行，然而恶灵依然不散，两人吃不饱，睡不暖。工程师变出黄金马车，反被魔鬼推入火山，两人却因此得以奔驰长空。但是，与魔鬼的契约真的就此便能逃避吗？