홍주성(지금의 홍성)에서 동학란(동학농민운동)이 일어난다. 16세의 몸으로 동학란에 참여를 하는 소년 만해, 1천냥을 탈취하여 군자금으로 보내는 활동을 한다. 55세 성북동에 있는 심우장에서 만해는 재혼(유숙원)을 한다. 아내의 삯바느질 등으로 생활을 영위하면서도 만해는 집필과 함께 창씨 개명 운동 반대, 조선인 학병 출정 반대 운동 등에 참여를 하며 일제에 항거를 계속 한다. 용정명월 백화마담에게서 군자금을 넘겨 받는다. 이화영이 군자금을 만해와 함께 건낸다. 1944년 만해는 66세를 일기로 입적하고 만다. “님의 침묵” 시가 흐르며 만해의 업적이 하이라이트로 소개되면서 자막이 흐른다.