故事讲述一个13岁少女百小爱，和母亲百合安逸地生活在一个小镇上，过着平凡而幸福的小日子。次日，小爱在奔向学校的路上，发现一个抱着猫的神秘女子正在被乌鸦攻击，正义的小爱出手相助，赶走了乌鸦。然而神秘女子仓皇逃走，留下了一个天宫图状的吊坠，当小爱捡起吊坠想还给女孩时却发现早已不见人影，小爱只好拿着回学校。在放学的路上，小爱被一可疑少年天狼星拦下并要求小爱交出吊坠，小爱直接拒绝，但此时突然来了一群乌鸦，并奇幻地合体成了一大乌鸦向天狼星展开了攻击，小爱为了保护天狼星，不小心触发了吊坠的魔法力量，小爱也因这股力量摇身一变，变成了魔法少女。拥有魔法的小爱轻松击退了大乌鸦，然而天狼星趁小爱不备抢走吊坠，两人却在争夺中不小心掉进入了精灵的世界。