11岁的乡村男孩阳阳在河边拾回一个娃娃，只要放在枕边便梦见一个美丽的姐姐。阳阳自此常做这个梦，朝思暮想茶饭不思。 　　爷爷见此生疑，阳阳却守口如瓶，但娃娃陪睡之事不久被小伙伴发现。小伙伴偷出娃娃百般嘲弄，在阳阳与之争抢过程中娃娃掉进香炉险些烧坏。 　　愧疚的阳阳反被梦中姐姐安慰，将受一吻，美梦终被爷爷搅醒。爷爷因阳阳玩女生玩具而对其批评教育，阳阳顶嘴争吵，爷爷一气之下将娃娃投入火中烧毁。绝望的阳阳逃出家门，四处游荡，竟遇到一位与梦中姐姐极似的少女，顿时明白了梦中的感觉。