东汉末年，各地豪杰中原逐鹿，战火不断。诸葛亮年幼失怙，饱受颠沛流离之苦，立志要致太平，叔父遭人暗害，他带着家人前往荆州隐居隆中。成年之后的诸葛亮才华出众，赢得荆州名士的赏识，迎娶名门望族之女黄月英。刘备南下投奔刘表，驻守新野，因徐庶与诸葛亮有了交集，刘备赏识诸葛亮的才华，三顾茅庐请卧龙。诸葛亮出山后，拉拢豪门，招募流民、扩充实力。曹操发兵南下，诸葛亮和刘备互相扶持，关系如同鱼水。诸葛亮请缨联吴抗曹，赤壁之战，曹操大败，诸葛亮助刘备占荆州、“借”江陵。刘备入益州后偏信法正，与诸葛亮日渐疏远，但诸葛亮依然恪尽职守。关羽失荆州战死，刘备急于讨伐东吴，诸葛亮强谏刘备杀刘封，并扶持刘备称帝，后刘备发兵东吴大败，退于白帝城，临终托孤诸葛亮。诸葛亮尽心辅佐刘禅，南平叛乱，北上北伐，鞠躬尽瘁，死而后已。