善良的木匠王老头（刘继群 饰）收养了一名弃婴，为其取名为丽莲（阮玲玉 饰），一晃眼十八年过去，丽莲出落成为了亭亭玉立的美丽少女。某日，丽莲在街上买花，偶然邂逅了名为黄云（金焰 饰）的男子，黄云本是衔着金汤匙出生的富家公子，因为不满意父亲一手安排的婚约，而被父亲赶出了家门。 　　黄云打着送丽莲回家的旗号来到了丽莲家，发现她的家里有空屋出租，于是便住了下来。又于偶然之中发现丽莲拥有接触的唱歌天赋。于是，黄云创作了歌剧《万里寻兄》，由丽莲来主唱，自己则在其中饰演军官一角。歌剧在剧院上演之后，丽莲一炮而红，她和黄云也因此喜结良缘。