南才子唐伯虎风流不羁，家中有八美犹不心足，偕友出外猎艳。经过云岩寺时，遇上华夫人率四侍婢前来上香，其中一名侍婢秋香貌美如花，伯虎见后，惊为天人，遂入寺结识伊人，遭众婢鄙夷，仍尾随不舍，秋香见状不禁一笑。伯虎雇舟子尾随华夫人的官船，是夜更泊于官船之旁，等候佳人出现。正痴候间，秋香拿脏水倾倒河中，把伯虎泼个正着，伯虎不顾浑身湿透，仍痴望秋香，秋香再报以一笑。伯虎钟情更甚，追踪至华府，秋香于府门外见他亦步亦趋，又再失笑。经秋香三笑之后，伯虎意乱情迷，决定扮作书童，混入华府，易名华安以期亲近美人。华太师有二子华文、华武，天生愚笨，二人亦恋上秋香，但却遭秋香捉弄。伯虎精通诗词书画，甚得华太师赏识。后得二娘暗中造就，令伯虎得秋香侍画，替夫人绘“观音大士图”，伯虎绘上金童玉女以示爱意，最后夺得秋香芳心。