魔术师康丁斯基拥有高超的脱身术技艺，如今他已过花甲之年，也许是观众已经看腻了他的表演，失去了舞台的他只身引退到了登塔高地老人院。平日里，生性乐观的他经常耍些小戏法给老伙伴们添些乐趣，似乎也为了证实自己身为魔术师的存在价值。
老人帕迪热爱舞蹈，他是康丁斯基最知心的朋友，而他认为康的艺术水准多年来之所以不能更上一层，是因为康始终没有勇气和信心超越自己，只有他坚信康终能成为一名伟大的魔术师。为了帮助康，帕迪不惜借一次打赌的机会冒生命危险来激发康的自信，而面对疾驶而来的火车康又一次选择了逃避……
在组织了一次老人院的舞会后，帕迪突然病故，悲痛的康得知了真相。原来帕迪隐瞒了病情，事实上平日小小的不慎都可能导致他的死亡。而面对绝症，帕迪选择的依然是对生活和舞蹈的执著与热爱。正是帕迪对待生活坚强向上的精神，激发了魔术师的勇气和活力，康丁斯基毅然踏上征途，骑著他那辆...
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