西部某的的老邮差黄老大在垃圾桶中报回一个弃儿。多年来为抚养这个孩子，黄老大受尽苦累。黄老大给孩子取名黄三民。三民不负所望，转眼就大学毕业。他的毕业论文《救国新策》受到推崇。在父亲的支持下，三民决定到交通不便的西部担当宣传的工作。三民一路西行，屡遭坏人陷害。但被坏人派来的袁化、朱觉均被三民说服，决意与三民一起西行。坏人又生一计，打算派九花娘等人实施美人计，引诱三民上钩。