安政二年(1855年)近江百井藩的一个沉寂的驿站里来了一个四处漂泊的浪人牙吉，他在那里与开赌场的鬼藏相遇，鬼藏身边有一美丽的养女，后来牙吉得知这里的人其实都是妖怪变成，当时被人类赶尽杀绝的妖怪扮成人类生活着。他们用巧妙的手段诱人，吃他们的肉，与此相反人类则采用更狠毒的手段把他们一网打尽。目睹这一切的 牙吉怒火冲天，展开了一场人妖大战。