(续上集) 杨康随父母回乡, 完颜烈赶至阻止. 康贪图富贵认贼作父, 铁心被杀, 惜弱自刎殉夫, 念慈乘乱逃去. 郭靖与黄蓉闯荡江湖, 巧逢北丐洪七公, 蓉以美食说服七公传授郭靖绝艺. 靖得北丐降龙掌法真传, 虽资质平庸, 但勤奋修练, 终有所成.
慈遇见靖, 告知心夫妇已亡. 慈得知康在江南, 即赶往. 靖、蓉与七公分手, 赶往相助. 其后, 二人遇上陆乘风, 被邀作客归云庄, 得知康与段天德为陆所擒. 慈为康甜言蜜语所骗, 往找康师父梅超风求救, 恰梅闯庄寻仇, 靖因杀死梅夫陈玄风而与梅结怨, 遂助陆败梅. 蓉父东邪突至, 梅夫妇与陆原是东邪徒弟, 东邪决杀靖替梅报仇. 蓉以出走相阻, 东邪赶忙追出, 靖得免遭毒手.
