一对夫妇拒绝采用医学手段治疗孩子的淋巴癌，父亲称这是上帝赐予的疾病，只有接受。男孩一夜之间痊愈，斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）展开调查，发现男孩脖子上有与自己同样的伤痕。调查结束后遇到老烟鬼（William B. Davis 饰），知晓一切都是他的安排。老烟鬼以治疗斯科莉癌症的药物作为交换，要求斯科莉和他踏上旅途，而穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）对此一无所知。 　　穆德意识到背后的阴谋，与Skinner（Mitch Pileggi 饰）和孤枪侠合作展开调查。而斯科莉在和老烟鬼的相处过程中，渐渐了解了他的另一面……