唐僧、悟空师徒四人取经途中遭遇劲敌六耳猕猴，他扮成悟空以假乱真挑拨众人关系，导致唐僧悟空师徒决裂，幸得观音点拨，唐僧才知六耳猕猴乃悟空恶念之化身，唯靠悟空亲自战胜方可除却，一场天地人神的混战一触即发。