唐僧师徒西天取经以来，历经九九八十一难，这日，来到西域火焰山，此处烈日炎炎、赤热难耐，挡住了西天取经的道路。只有借到铁扇公主的芭蕉扇，方可扇灭大火。铁扇公主的丈夫牛魔王是悟空的拜把兄弟，于是，悟空信心满满前去讨要，谁知此时的牛魔王被蜘蛛精盅惑，早已将妻儿情、兄弟情置之脑后，连病中的妻子也不管。牛魔王的儿子红孩儿年纪虽小，性刚如火，为给母亲治病，他误听妖魔谗言，加入了取唐僧肉的行列。佛祖闻听悟空禀报，下界惩治众魔头，同时降服了救母伤人的红孩儿。蜘蛛精窃取芭蕉扇，妄图阻止唐僧师徒继续西行......