包拯受命侦破党项使节被杀一案，查案时被百般刁难，证据遭到破坏，包拯为查明案情真相，大胆推测、细致求证，案情一波三折，包拯抽丝剥茧后终查出党项和大宋内鬼利用刺史案图谋大宋疆土的阴谋，谋朝篡位的故事。