狂风暴雨之夜，巨大的雷声惊醒酣睡的米老鼠（Walt Disney 沃尔特•迪斯尼 音），他发现宠物布鲁托被一个恐怖的黑衣人虏走。米老鼠顶着狂风一路追踪，历经千险终于来到黑衣人的城堡。他小心翼翼行走于城堡中，各种机关、灾难和恶灵逐一袭来。 　　原来黑衣人是一个疯狂的医生，他想通过外科手术将布鲁托和一只母鸡合体，然后生蛋孵出小狗。胆小的布鲁脱吓得浑身发抖。 　　米老鼠总算闯入实验室，却被固定在手术台上，面临被解剖的命运。他和布鲁托最终能否得救呢？