讲述了一群剧团演员在排演一部名叫《Caliban's Day》（卡利班的胜利）的舞台剧，该剧通过一名叫卡利班的传记作家的视角，讲述英国诗人格雷格·奥登和作曲家本杰明·布里顿之间的故事，两位艺术家在年轻时曾是合作无间的好友，因一次不愉快的美国之旅分道扬镳，多年后布里顿拜访奥登，向对方透露自己将托马斯·曼的小说《死于威尼斯》改编成歌剧的计划，来向这位昔日的合作伙伴寻求建议，而这一切的背后是两人同为男同性恋的背景，有趣的是《死于威尼斯》这部作品刚好讲的是一位上年纪的作家对一位14岁美少年的爱慕，戏中戏的结构层层深入，引人入胜。