陈玄奘号称唐三藏，获唐王恩准，带领三个徒弟西天取经，这途中，遇到无数难事，妖怪换掉了唐僧的马，自己变成马想劫走唐僧，被孙悟空抓回。后遇到滔天大河，沙僧将项链中的神葫芦变成九宫大船，过河时遇到水怪，将唐僧掳走。经过千辛万苦，孙悟空终于将唐僧救回。走到女儿国时，唐僧一行遇到了美丽的女国王，国王欲与唐僧永结同好，唐僧西天取经之路是否就此终结呢？