路小波是东北著名的二人转演员，高秀敏的唯一弟子。随着年龄的增长，新生力量的产生。登台和拍戏的机会越来越少，正在这时他前妻将他赶出了城市的家，无奈路小波回到老家，创建了二人转艺术学校。由于学员很少，资金又周转不开，加上人们对当今二人转演员的低俗表演议论纷纷，心中就想把自己的前半生拍成一部电影保留下来。在这样的环境下故事就这样开始了。