朋克夜总会的副总经理邬立向老板龙会均辞职，在地下停车场被刺死。傣族儿童伊曼目睹了这一幕，杀手循声搜寻之际，一只野猫使他躲过一劫。 犯罪分子为搅浑案情，诬陷负责此案的干警郑烨是凶杀的指使者，并凶狠地追杀证人。为洗清冤屈，郑烨悄悄地护送伊曼和他的母亲瑞缨返回云南傣族村寨，一路上惊险重重。龙会均见手下不是郑烨的对手，带着女友尹怡亲赴云南，歹徒们绑架了瑞缨。尹怡对龙的行径极其反感，自愿让郑烨劫为人质来救瑞缨。在交换人质时，丧心病狂的龙会均枪杀了尹怡，仓惶逃窜。 郑烨寻机抓捕到龙会均，但为了引出后台老板，他故意放虎归山。在卧底警员的协助下，郑烨捕获了龙会均和他的后台吴老板，而吴老板也只是个傀儡。 真正的后台老板是郑烨非常熟悉的一个女人，在她逃离出境时，郑烨亲手为她戴上了手铐……