商朝末年，纣王无道，妖孽横行，加上天窭为祸层出不穷，人人苦不堪言。孤山白虎洞的石矶娘娘为争得人间香火，私自下凡除魔。在与太乙真人争斗中不小心将各自的法宝灵圈子和云珠子掉落人间，投入凡胎。 灵圈子转世为哪吒，而云珠子则转世为白云，两人青梅竹马。哪吒为救人杀了龙宫三太子。从而闯下祸端，被四海龙王逼死。太乙真人将自身的真气让渡与他，将他莲花化身。又将独门的兵器火箭枪传授给他。哪吒手持火箭枪，脚踩风火轮，腰缠混天绫，臂带乾坤圈，斩妖除魔……