唐僧带领孙行者西天取经路过黑风山，在观音禅院求宿。方丈金池长老是个爱好古玩的人，他知唐僧来自大邦随身定有宝物。唐不愿张扬，行者艺高胆大，劝唐僧以观音所赠袈裟出示。金池惊异袈裟霞光万道，顿生恶念，阴谋火烧唐僧师徒，夺取袈裟。当晚，行者准备就寝，忽听窗外有动静，隔窗一看，发现了金池的阴谋。行者化为蜜蜂，向南天门广目天王借来避火罩，罩住唐僧的卧室，这样尽管外面烈焰腾空，唐僧却安然无恙。黑风山千年熊妖黑风大王与金池长老十分友好，常用黑风掳去民间女女寻欢作乐，以致附近民妇几乎绝迹。...