故事发生在北平，刘默邨与日本人勾结，行恶多端。一天晚上，刘默邨在回家的路上被地下工作者袭击，身受重伤。他下令治安部长贾新民必须在三天内破案。在得知重庆地下工作者和代号为天字第一号的情报已经来到北平的消息后，贾新民制定了自己的计划。 　　刘默邨的女儿刘小燕（董淑敏 饰）无意中将贾新民的计划告诉了自己的表哥应卫民（史弘 饰）。应卫民曾与刘默邨的新妻秦婉霞有过恋情。晚上，贾新民前去逮捕地下工作者，但却未能成功抓捕到任何人，令刘默邨非常愤怒。秦婉霞为了自己的私利，与贾新民勾结，打算陷害应卫民，将他置于死地。刘默邨的仆人黄安（周楚 饰）找到了应卫民，告诉他要逃走。原来，黄安就是代号为"天字第十八号"的特工，也是应卫民的上级。与此同时，秦婉霞也找到了应卫民，并交给他一张特别通行证。