2004 年，新疆北部深山牧场，从小丧母的 9 岁男孩叶尔夏提和爷爷奶奶生 　　活在这里。小羊“巴合拉恩”也从小失去了母亲，一直由叶尔夏提来照料。一天 　　叶尔夏提的爸爸回到草原来接儿子到城里读书。刚刚到城里叶尔夏提面对种种变 　　化并不能很快地适应城市生活，小羊“巴合拉恩”则常常出现在叶尔夏提的幻想 　　与梦境里。时间过得很快，直到有一天叶尔夏提的爷爷突然离世，年迈的奶奶被 　　父亲接到城市，叶尔夏提才渐渐意识到自己的生活正在经历着改变.......