这是一部轻松幽默又蕴含生活哲理的中国传统童话故事.孙小圣和猪小能不停比赛变化,但由于猪小能只能和他爸爸学到三十六变,所以在输了小圣后,不服气的小能前去找高师学习.没想到在拜师途中误入蚊子精的洞穴,后来得到了小圣变化而成的呱呱大仙的帮助才得以逃脱,并学会了七十二变.偶然得知天宫举行斗法大会,他们利用学来的变化,利用自己的勇敢与智慧,与杨戬,李天王等人发生了一系列有趣的故事.