托尼是供职于纽约爱乐乐团的钢琴手，一天，他邂逅了在卡内基音乐厅做清扫工的诺拉，一见钟情的两人很快就走到了一起，结婚后，诺拉给托尼生了一个大胖小子，取名为小托尼。老托尼因为自己在音乐上的创新思想不被乐团理解而遭到了辞退，借酒消愁的他一天从楼梯上摔了下来，不幸身亡，之后，抚养小托尼的重担全都落到了诺拉的肩上。 　　诺拉有一个梦想，那就是将儿子培养成一个和父亲一样伟大的音乐家，然而看着他登上卡内基音乐厅的舞台表演，然而，随着年龄的增长，小托尼也表现出了和父亲一样的，对于新式音乐创作的热情，害怕儿子重蹈覆辙的诺拉和他大吵了一架，之后，小托尼决定离家出走。